新闻稿

2021年11月8日



bg视讯android版下载和国际海事卫星将合并,创建一个新的领先的全球通信创新者


- Accelerates Availability and Customer Choice for Broadband and IoT Services in Highly Competitive, 分散的全球市场


- Complementary Resources and Assets Create New Opportunities for Enhanced Growth and Innovation in Multi-band, Multi-orbit, 混合空间和地面网络


- 增加资金实力和弹性,为创新和资本投资提供坚实的基础,增强自由现金流


加利福尼亚州卡尔斯巴德.伦敦,11月11日. 8, 2021 /PRNewswire/ - bg视讯android版下载公司公司., (纳斯达克:VSAT)是一家全球通信公司 国际海事卫星, 全球移动卫星通信服务的领先供应商, 今天宣布他们已经达成最终协议,bg视讯android版下载将以7美元收购国际海事卫星.30亿美元,包括850美元.1亿现金,大约46.3600万股bg视讯android版下载普通股,价值3美元.1 billion based on the closing price on Friday November 5, 2021, and the assumption of $3.40亿净债务.


The combination will create a leading global communications innovator with enhanced scale and scope to affordably, 安全可靠地连接世界. 新组织的互补资产和资源将使移动和固定业务领域的先进新服务成为可能, 促使客户在宽带通信和窄带服务(包括物联网或“物联网”)方面有更多选择.


合并后的公司打算整合频谱, satellite and terrestrial assets of both companies into a global high-capacity hybrid space and terrestrial network, capable of delivering superior services in fast-growing commercial and 政府 证券交易委员会tors. This advanced architecture will create a framework incorporating the most favorable characteristics of multi-band, multi-orbit satellites and terrestrial air-to-ground systems that can deliver higher 速度s, 更多的带宽, 在像机场和运输枢纽这样的高需求地点,可以提供更大的带宽密度,以更低的成本提供更低的延迟.


两家公司在产品和服务创新方面都有良好的记录. bg视讯android版下载拥有先进的北美住宅和航空连接和国防通信技术和商业模式,深受客户欢迎. bg视讯android版下载 is also recognized for driving change through its pioneering ultra-high-capacity satellite technology, 哪些在吸引力上交付了更高的价值, 负担得起的经济学.


国际海事卫星在不断增长的全球移动领域有着卓越的表现,并以其最近宣布的多维网状网络处于网络设计的前沿. 它正准备在今年晚些时候扩大其全球网络,使用其有史以来最强大、最先进的软件定义的商业通信卫星, 同时提供Ka和l波段功能. 国际海事卫星具有全球影响力, 强健的分销渠道,跨越快速增长的流动性, 政府, 物联网和企业部门,目前为超过100万个移动和防御平台提供安全和连接服务.


合并后的公司将能够提供:


  • 广泛的组合频谱许可证横跨Ka-, L-和s -波段,19颗卫星和另外10颗正在建造的航天器,计划在未来三年内发射.
  • 全球ka波段足迹, 包括计划的极地覆盖, 支持带宽密集型应用, l波段资产增强,支持全天候弹性和高度可靠, 窄带和物联网连接.
  • 通过整合bg视讯android版下载最先进的波束形成技术,从国际海事卫星的l波段频谱和现有空间资产中释放更大价值的能力, end-user terminal and payload technologies and its hybrid multi-orbit space-terrestrial networking capabilities.
  • bg视讯android版下载高度垂直整合的技术和服务, 以及国际海事卫星广泛的技术生态系统, 制造和服务分配.

"This is a transformative combination that advances our common ambitions to connect the world. 独特的团队融合, 通过在新的和现有的快速增长的领域和地区创建和提供创新的宽带和物联网服务,技术和资源提供了盈利增长所需的成分和规模,bg视讯android版下载的执行主席Mark Dankberg说. “国际海事卫星的双频全球移动网络, 独特的l波段资源, 技能和能力在美国.K. 以及世界各地优秀的技术和操作人才, 是对bg视讯android版下载业务的有力补充. 在一起, 我们可以推进宽带通信,创造新的混合空间和地面网络,以提高性能, 报道, 速度, 为客户提供可靠性和价值. 我们期待着欢迎国际海事卫星团队加入bg视讯android版下载大家庭."


“对于国际海事卫星来说,与bg视讯android版下载合作是在正确的时间进行的正确组合,拉吉夫·苏瑞说, 国际海事卫星的首席执行官. "bg视讯android版下载 is a terrific innovator and 国际海事卫星 brings some powerful additions: global reach, 广阔的销售渠道, 强劲的业务势头,以及在极具吸引力的全球移动业务领域的存在. 在一起, 两家公司将创建一个新的全球参与者,其规模和范围将有助于塑造一个充满活力和不断增长的行业的未来. 这一合并将为国际海事卫星创造一个强大的未来,并将为世界各地的客户提供更多的选择, 为合作伙伴扩大了范围,为员工提供了新的机会. 工业逻辑是令人信服的,并确保了美国.K. 是否在关键的空间领域长期拥有强大和可持续的存在."


里克Baldridge, bg视讯android版下载的总裁兼首席执行官补充道, “这一战略举措使bg视讯android版下载能够加快创新步伐,为我们的客户提供新的、更好的服务, broadens the opportunities for our employees and provides a foundation for significant positive 自由现金流, l波段和物联网服务增长的复苏具有上行潜力. 此外,我们将扩大1美元的规模和存在.6万亿宽带和物联网行业. 我对未来的机会感到兴奋,并期待建立一个长期成功的合并组织."


推动创新和可持续发展在美国.K. 空间领域
bg视讯android版下载计划以国际海事卫星在美国的存在为基础.K. 并致力于保持和增加合并后公司在美国的投资.K. space communications, as well as supporting the recently published National 空间 Strategy. 合并后的公司将与美国合作.K. 美国政府希望在美国开展业务.K. 与国际海事卫星/Connect BidCo先前作出的承诺一致, 并预计美国将继续积极参与.K.美国繁荣的创新生态系统. 它还打算与美国密切合作.K. 政府 to bring additional space capabilities and other advanced technologies to the country as well as long-term, 为美国提供高技能工程和相关工作.K.的员工. bg视讯android版下载计划保护和发展国际海事卫星的伦敦总部, 以及在澳大利亚、加拿大和欧洲的足迹, 中东, 非洲及亚太地区.


交易条款和财务要点
根据协议条款,国际海事卫星的股东将获得850美元.现金1亿,可能会调整,还有大约46.新发行的3600万股bg视讯android版下载股票,价值3美元.10亿美元,以67美元的收盘价计算.2021年11月5日,bg视讯android版下载每股股价为00美元. 在关闭, 在形式的基础上, 预计将向国际海事卫星股东发行总计37股的股票.在完全稀释的基础上持有bg视讯android版下载股票的5%, with each of the existing 国际海事卫星 shareholders receiving shares representing less than 10%.


合并后的公司收入和盈利状况预计将更加多样化, 弹性和全球. bg视讯android版下载估计,合并后的公司有潜力实现15%的营收和经调整的息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长,并有完全资金支持的途径实现正自由现金流, 新的物联网应用和全球空间资产的更大利用带来了好处.


预计这笔交易将带来有意义和持久的资本, 运营和交叉销售收入协同效应, with operating  and capital expenditure synergies alone expected to drive value creation of $1.税后净现值为50亿美元. 除了, 在未来24至36个月内,两家公司都将接近异常密集的资本投资周期的尾声,预计将各自的架构融合为一个联合架构将带来显著的后续收益, 高性能的全球网络. 


融资概述
bg视讯android版下载获得了2美元的融资承诺.完成这笔交易需要30亿美元的新债务安排, a portion of which is to be raised between signing and closing to fund bg视讯android版下载's standalone growth expenditures. bg视讯android版下载也计划承担2美元.本金为10亿美元的国际海事卫星高级担保债券和1美元.在国际海事卫星组织的2美元下,70亿美元的余额.40亿美元的高级担保信贷安排.   bg视讯android版下载也获得了3美元的承诺.2 billion to backstop certain amendments required under bg视讯android版下载's $700 million credit facility, $88.bg视讯android版下载的进出口信贷安排和国际海事卫星的2美元.40亿美元的高级担保信贷安排. 在关闭, 合并后的公司预计将有一个完全融资的路径,以产生正的自由现金流,其时间表与bg视讯android版下载之前的独立指引大体一致. 假设在2022年下半年关闭, bg视讯android版下载在12月31日的预估净杠杆率, 2022年预计为5年左右.经长期资本调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)预计将下降至4.0x,其后24个月内.


领导,治理和关闭条件
The transaction has been unanimously approved by the boards of directors of both bg视讯android版下载 and 国际海事卫星. 此外,Baupost Group, L.L.C.美国bg视讯android版下载最大的股东已同意投票支持这笔交易. 在交易结束时, bg视讯android版下载打算将董事会成员从8人扩大到10人, 与安德鲁Sukawaty, 现任国际海事卫星组织主席, 被任命为董事会两名新成员之一. A 证券交易委员会ond new board member will be appointed at transaction closing by the current 国际海事卫星 shareholders.


交易结束前的一段时间, bg视讯android版下载 expects members of 国际海事卫星's management team to continue to execute its strategy and provide leadership, 深入的行业知识和客户关系支持. 在交易完成后,有关合并公司管理的决定将作为整合规划过程的一部分作出.


该交易预计将于2022年下半年完成, 需经维萨特股东批准, the receipt of certain regulatory approvals and 清晰的ances and the satisfaction of other customary closing conditions.


顾问
PJT Partners目前担任bg视讯android版下载的财务顾问, 为bg视讯android版下载的董事会提供了公正的意见, 并担任资本市场顾问, 为交易安排承诺的融资. 莱瑟姆 & 沃特金斯律师事务所(Watkins LLP)和年利达律师事务所(Linklaters)担任bg视讯android版下载的法律顾问. 巴克莱(Barclays)、J.P. Morgan Securities plc and Trinity Advisers are acting as financial advisors to 国际海事卫星. 柯克兰 & Ellis, Clifford Chance和Steptoe & Johnson LLP目前担任国际海事卫星及其大股东的法律顾问.


电话会议
bg视讯android版下载和国际海事卫星将于2008年8月1日上午8点为投资者召开电话会议和网络直播.m. 美国东部时间2021年11月8日,以讨论该交易. 参加电话会议,请拨打美国电话:(877)640-9809.S. 或(914)495-8528国际,并参考会议编号5854938. 现场网络直播将在bg视讯android版下载的投资者关系网站上进行: 投资者.viasat公司.com.


电话会议的重播将在11:00 A提供.m. 美国东部时间2021年11月8日至11:00.m. 美国东部时间2021年11月10日. 如需重播,请拨打美国电话:(855)859-2056.S. 和(404)537-3406国际,并输入会议ID 5854938. 网络直播将存档,并在bg视讯android版下载投资者关系网站上提供约一个月的电话会议后立即.


关于海事卫星组织
国际海事卫星组织是全球移动卫星通信的世界领导者. It owns and operates the world's most diverse global portfolio of mobile telecommunications satellite networks, 而且是多层的, 全球范围投资组合, 覆盖l波段, ka波段和s波段, 它提供的解决方案具有无与伦比的广度和多样性. 国际海事卫星建立已久的全球分销网络不仅包括全球领先的渠道合作伙伴,还包括其自身强大的直接零售能力, 启用端到端客户服务保障.


国际海事卫星在运营世界上最可靠的全球移动卫星电信网络方面有着无可匹敌的记录, sustaining business and mission critical safety and operational applications for more than 40 years. It is also a major driving force behind technological innovation in mobile satellite communications, 通过大量的投资和强大的技术和制造合作伙伴网络维持其领导地位.


国际海事卫星组织经营着多元化的行业组合,拥有资金支持其商业战略,并在海事领域处于领先地位, 政府, 航空和企业卫星通信部门, 作为一个可信任的人持续地工作, 为全球客户提供高质量的合作伙伴. 欲了解更多信息,请关注我们: 推特 | LinkedIn | 脸谱网 | YouTube | Instagram.


关于bg视讯android版下载公司
bg视讯android版下载 is a global communications company that believes everyone and everything in the world can be connected. 超过35年, bg视讯android版下载帮助塑造了消费者的形象, 企业, 世界各地的政府和军队进行沟通. 今天, the Company is developing the ultimate global communications network to power high-quality, 安全, 负担得起的, 快速连接将影响人们在地面上任何地方的生活, 在空中或海上. 想了解更多关于bg视讯android版下载的信息,请访问: www.viasat公司.com,去 bg视讯android版下载公司的企业博客,或在社交媒体上关注该公司: 脸谱网InstagramLinkedIn推特 or YouTube.


有关交易的其他信息和您在哪里可以找到它
本通信是关于bg视讯android版下载和国际海事卫星之间拟议的根据该特定股份购买协议的条款进行的业务合并交易, 日期为11月8日, 2021, bg视讯android版下载和国际海事卫星股东之间的合作. bg视讯android版下载打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份委托书和其他有关股东大会的文件,以获得与交易相关的股东批准. 最终的委托书将发送或交给bg视讯android版下载的股东,并将包含有关交易和相关事项的重要信息. 投资者和股东在获得最终委托书和其他相关材料时,应仔细阅读完整的委托书和其他相关材料,因为这些材料将包含有关viasat公司的重要信息, 国际海事卫星和拟议的交易.  投资者和股东可通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得这些材料(如有)和bg视讯android版下载向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本 www.证券交易委员会.政府. 除了, free copies of these materials will be made available free of charge through bg视讯android版下载's website at http://www.ibe-ionbeametching.com.


征集参与者
bg视讯android版下载, 及其董事和执行人员可被视为参与向与交易有关的bg视讯android版下载股东征集代理. 有关可能, 根据证券交易委员会的规定, 被视为bg视讯android版下载股东就该交易进行的邀请的参与者,将在bg视讯android版下载股东大会的明确委托书中予以说明. 有关这些个人以及他们在该交易中可能拥有的任何直接或间接利益的额外信息,将在与该交易相关的提交给美国证券交易委员会(SEC)的明确委托书中列出.


关于前瞻性声明的警告声明
本新闻稿包含未来事件的前瞻性声明,受1933年证券法和1934年证券交易法创建的安全港约束. 这些声明是基于当前的预期, 估计, 关于bg视讯android版下载和国际海事卫星经营的行业的预测和预测,以及各自管理层的信念和假设. 双方使用“预期”这样的词,”“相信,”“继续,”“可以,”“估计,”“希望,“”的目标,”“意愿,”“可能,”“计划,”“项目,”“找,”“应该,”“目标,”“会,”“会," variations of such words and similar expressions to identify forward-looking statements.  前瞻性语句包括, 等, statements that refer to the benefits of and realization of synergies from the transaction, 包括合并后公司系统的预期增强, 产品和服务以及预期的运营, 足迹, 财务状况, 流动性, 自由现金流, 利用, 性能, 或增长前景, bg视讯android版下载的范围和规模机会, 国际海事卫星 or the combined company; integration activities; the anticipated value of the combined business to bg视讯android版下载 and stakeholders; the expected 性能 of bg视讯android版下载's and 国际海事卫星's technologies; expected impact of the transaction on bg视讯android版下载's results of operations and financial condition; anticipated growth and trends in the business or key markets; the closing of the transaction, including the need for stockholder approval and the satisfaction of regulatory and other closing conditions; and plans, 未来行动的目标和战略.  请读者注意,实际结果可能与任何前瞻性声明中所表达的结果有实质性差异. Factors that could cause actual results to differ include: risks and uncertainties related to the transaction, 包括无法获得, 或者延迟获得, required regulatory approvals or 清晰的ances; the risk that any such approval may result in the imposition of conditions that could adversely affect bg视讯android版下载, the combined company or the expected benefits of the transaction; the failure to satisfy any of the closing conditions to the transaction on a timely basis or at all; any adverse impact on the business of bg视讯android版下载 or 国际海事卫星 as a result of uncertainty surrounding the transaction; the nature, cost and outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the definitive agreement for the transaction, including in circumstances requiring bg视讯android版下载 to pay a termination fee; the risk that bg视讯android版下载's stock price may decline significantly if the transaction is not consummated; the failure to obtain the necessary debt financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the transaction; risks that the transaction disrupts current plans and operations or diverts management's attention from its ongoing business; the effect of the announcement of the transaction on the ability of bg视讯android版下载 to retain and hire key personnel and maintain relationships with its 客户, 供应商 and others with whom it does business; the ability of bg视讯android版下载 to successfully integrate 国际海事卫星 operations, technologies and employees; the ability to realize anticipated benefits and synergies of the transaction, 包括对bg视讯android版下载产品和服务改进的预期, 更大的收入或增长机会, operating efficiencies and cost savings; the ability to ensure continued 性能 and market growth of the combined company's business; changes in the global business environment and economic conditions; the availability and cost of credit; risks associated with the construction, 卫星的发射和运行, 包括任何异常的影响, operational failure or degradation in satellite 性能; bg视讯android版下载's or the combined company's ability to successfully develop, 引进和销售新技术, products and services; changes in relationships with key 客户, 供应商, 分销商, resellers and others as a result of the transaction or otherwise; bg视讯android版下载's and 国际海事卫星's reliance on a limited number of third parties to manufacture and supply their respective products; the risk of litigation or regulatory actions to bg视讯android版下载 and/or 国际海事卫星; inability to retain key personnel; the impact of the COVID-19 pandemic on bg视讯android版下载's or 国际海事卫星's business, 供应商, 消费者, 客户, and employees or the overall economy; bg视讯android版下载's and the combined company's level of indebtedness and ability to comply with applicable debt covenants; and other factors affecting the communications industry generally. 除了, please refer to the risk factors contained in bg视讯android版下载's SEC 申请 available at www.证券交易委员会.政府, 包括bg视讯android版下载最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告,以及随后提交给SEC的此类报告, including the definitive proxy statement to be filed with the SEC in connection with the transaction. 读者被告诫不要过分依赖任何前瞻性的陈述, 只说到他们的诞生日期. bg视讯android版下载 undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements for any reason.


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